Главная героиня мультфильма «Малуша и заколдованный царевич» – смелая и озорная хранительница волшебного леса, которая однажды сталкивается с судьбоносной встречей. Перед Малушей появляется царевич, превращенный злой колдуньей Чеславой в медведя. Чтобы снять проклятие, им предстоит найти древний артефакт – волшебные доспехи, способные разрушить любую магию. Так начинается их опасное путешествие по сказочному царству. На пути Малушу и ее друга ждут дремучие леса, хитроумные ловушки и слуги Чеславы, готовые остановить их любой ценой. Потом в пути встречаются Кикимора, Леший, Водяной. Сначала они настроены недоверчиво, однако искренность и доброта главной героини постепенно меняют их отношение, и они становятся верными союзниками.