Двум детям – Мари и Фритцу – крестный подарил удивительный рождественский подарок – Щелкунчика. Очень славную и трогательную игрушку. Дети нарадоваться не могут своему новому другу, который оживает в рождественскую ночь. В этот момент начинает твориться настоящая магия. Вот только оживают в доме главных героев не только хорошие, но и плохие, опасные игрушки. Чем все закончится, страшно себе представить. Никто и не думал, что между игрушечными персонажами могут происходить такие баталии…