Профессор Преображенский – известный хирург. Он занимается изучением процесса омоложения и добился определенных результатов. Однажды он решил провести неслыханный эксперимент и пересадить гипофиз человека собаке. Жертвой эксперимента стал дворняга Шарик. Он поселился в квартире профессора, получает отборный корм. Второе тело – Клим Чугункин – знатный алкоголик и дебошир. Операция прошла успешно. Шарик очеловечился, у него выпала шерсть, он начал разговаривать, но вот незадача – все вредные привычки Чугункина остались и дополнились некоторыми собачьими повадками. Поначалу все идет хорошо, но о временем Шариков выходит из-под контроля, угрожает человеку, создавшему его, требует собственную жилплощадь и даже возглавляет комитет по уничтожению бродячих животных… Делать нечего, Шарикова нужно превращать обратно в Шарика и признавать эксперимент неудавшимся…