Приключения Квазимодо по версии Диснея продолжаются. Фролло больше нет, и звонить в колокол ему помогает маленький Зефир – сын Фоэбуса и Эсмеральды. Однажды добродушный и доверчивый горбун попадает в кочующий цирк, где встречается с Мэделин. Девушка работает здесь ассистенткой злобного волшебника по имени Саруш. Он-то и не дает романтическим мечтам Квазимодо сбыться. Саруш подговаривает Мэделин обмануть горбуна, чтобы он мог выкрасть из Нотр-Дама легендарный колокол. Этот предмет должен помочь Сарушу применить сильные чары и добиться неимоверного могущества…