Все события фильма происходят в небольшом городке Нью-Мехико. Именно здесь живет малыш Оуэн. У него нет друзей, и общество считает его изгоем. Однажды совершенно случайно мальчик знакомится с новенькой Эбби, чья семья поселилась неподалеку. Оуэн впервые по-настоящему влюбляется в Эбби. Он даже не подозревает, какое разочарование ждет его, ведь на самом деле девочка – вампир…