На очередной встрече по сбору средств и помощи бездомным состоятельный молодой человек по имени Алекс познакомился с бомжом-калекой, а по совместительству и бывшим заключенным – Стюартом. Новый знакомы заинтересовал мистера Мастерса и со временем он научился преодолевать отвращение к нему. Более того, между героями завязывается дружба. Алекс начинает понимать, что Стюарт не так прост, как кажется. Мастерсу становится интересно, как его новый друг докатился до такой жизни. Он начинает общаться с родственниками и близкими Стюарта и узнает очень печальную историю…