Действие второго сезона сериала «Американская история ужасов» не связано с первым и происходит в другом временном отрезке: в 1964 году, в психиатрической больнице Брайрклифф, штат Массачусетс. Руководит этой лечебницей для душевнобольных преступников монсеньор Тимоти Говард, мечтающий о Ватикане и папском престоле, а управляющей является властная и беспощадная монахиня - сестра Джуд. Лечащий врач - Артур Арден, ставит бесчеловечные опыты над пациентами, пытаясь вывести новую расу людей. Не зря пристанище здесь находит сам дьявол, вселившийся в тело юной и непорочной сестры Мэри Юнис…В городе в это же самое время совершается серия жестоких убийств. Изуродованные тела молодых женщин считают делом рук маньяка по прозвищу «Кровавый лик». В убийствах подозревают Кита Уокера – скромного работника автостанции, которого до окончания следствия помещают в Брайрклифф. Лана Винтерс - журналистка, занимающаяся освещением этого громкого дела в прессе, по воле сестры Джуд становится заложницей клиники и невольной свидетельницей чудовищных зверств, происходящих в ней.