В канун Рождества вся семья Штальбаумов рассматривает свои подарки. Чуть позже, когда все презенты уже были развернуты, малышке Кларе на глаза попался еще один подарок – Щелкунчик. На самом деле в непонятную деревянную игрушку злая колдунья Мышильда превратила маленького родственника Клары. Заклятие спадет только тогда, когда Щелкунчик сумеет влюбить в себя Клару и поборет Короля мышей…