Главный герой фильма – Николай. Он родился и живёт в городке, расположенном на берегу Баренцева моря. Николай живёт в доме, который они построили собственными руками вместе с отцом. Их домишка расположен в небольшой бухточке, где время от времени появляются киты. Внезапно в жизни Николая начинается чёрная полоса: мэр города решительно настроен отобрать все его имущество. Не желая лишаться нажитого добра, Николай обращается за помощью бывшего армейского друга, ныне – известного и опытного адвоката Дмитрия, который видит лишь один способ решения проблемы: собрать компромат, дискредитирующий политика…