Фильм «Первая ведьма. Долина дьявола» рассказывает о юной бирманке, которая родила мальчика, но его убили английские солдаты. Погибший ребенок перевоплотился в жестокого Черного духа, но могущественный монах сразу отправил его в заточение в каменный гроб. Эти страшные события произошли в начале девятнадцатого века. В 1976-м году девочка Йи не возвращается домой после школы. Старший брат Як пытается найти ее и узнает, что девочку похитил тот самый Черный дух. Юноша отправляется в проклятый лес Бонгсанодбианг, где ему также предстоит понять, почему злобное потусторонне существо похитило именно Йи.