События фильма «Трудно быть богом» разворачиваются в далеком будущем, когда земная цивилизация достигла невероятного развития и теперь изучает другие планеты. На одной из планет удается обнаружить жизнь, более того – там живут гуманоиды, которые выглядят, как люди. Вот только уровень развития инопланетян соответствует средневековью землян. Туда с Земли летят наблюдатели, которым позволено только следить и не вмешиваться в исторические события. Один из них – дон Румата Эсторский, и он изо всех сил старается удерживать нейтралитет, но не выдерживает, когда в городе Арканаре власть захватывает Черное братство. Румата берется за меч, собирает армию и ликвидирует заговорщиков, а это нарушает все правила и закономерности.