События фильма «Разговор» разворачиваются в середине семидесятых годов и рассказывают о лучшем в Америке специалисте по подслушиванию телефонных разговоров Гарри Коуле. Он слушает бизнесменов и конгрессменов, его уважают не только за высокий профессионализм, но и за талант в любой ситуации оставаться сдержанным. Сам мистер Коул одержим конспирацией – никто не знает, где он работает, а звонки совершает только с уличных телефонных будок. Причем, даже самый обыденный разговор со своей девушкой он может начать на одной улице, а закончить на другой. Гарри дают новое дело, в этот раз очень сложное – записать беседу влюбленной парочки на оживленной улице в Сан-Франциско. Все проходит успешно, но главному герою кажется, что он вышел на след опасного убийцы, нарушает правила и вмешивается в дело.