Янь Шисань – прославленный «Мастер меча». Но всемирного признания и уважения ему недостаточно. Он жаждет победы в схватке с Се Сяофэном – единственным бойцом, который может составить ему достойную конкуренцию. Но найти Се не получается. Его отец говорить, будто бы мастер умер и даже показывает могилу. Шисань разочаровывается в жизни и начинает заливать горе алкоголем. Однажды он доходит до края и решает свести счеты с жизнью. Мастер выбирает подходящий гроб и место на кладбище, но от смерти его удерживает крестьянин…