Конрад, Салли и их рыбка остались одни дома. За окном непогода, а дома делать совершенно нечего. Но внезапно в помещении появляется «Кот». Он рассказывает детям о том, что такое воображение. Сначала герои мило играются, но время идет, и вот уже скоро придут родители, а коту до того времени нужно исчезнуть.