Главный герой фильма «Идиот» – молодой князь Мышкин, который несколько лет лечил эпилепсию в дорогой швейцарской клинике. Князь возвращается домой, а в поезде из Цюриха в Петербург знакомится с соседом по купе Парфеном Рогожиным. Постепенно разговоры на обыденные темы переходят в более личные. Рогожин рассказывает историю своей любви к Настасье Филипповне, которую он соблазнил, когда той не исполнилось даже четырнадцати, и показывает князю портрет девушки. В столице Мышкин идет в дом родственницы Еланчиной, знакомится с ее мужем-генералом и тремя дочерями. Родственники принимают князя. Мышкин прогуливается по просторному дому, затем генерал приглашает его в свой кабинет, а на его рабочем столе портрет той самой Настасьи…