Главный герой фильма ужасов «Шоу уродов» – хозяин одного необычного заведения мистер Лон. Это цирк, который называется «Шоу уродов». Артисты этого цирка – люди с патологиями: карлики с конечностями разной длины и даже сиамские близнецы. Мистер Лон чувствует себя среди них своим, для него эти люди, как родные дети. Горе тому, кто вздумает сказать хоть одно плохое слово об его подопечных. Недавно мистер Лон влюбился, но он даже не догадывается, что эта милая блондинка – главарь опасной банды. Девушка должна втереться в доверие к хозяину цирка и узнать, где спрятаны деньги. Артисты цирка узнают о планах бандитов и начинают готовить для них страшную смерть…