Главный герой фильма «Варвара-краса, длинная коса» – царь Еремей, который отправился однажды в годовой поход, чтобы сделать опись имущества своего бескрайнего государства. Наклонился царь как-то к колодцу выпить воды, как вдруг схватил его подводный злодей Чудо-юдо и потребовал выкуп за освобождение. А выкуп этот такой, о чем царь Еремей никогда не догадывался, что такое может быть в его государстве. Царь согласился, еще не ведая, что в это время его любимая жена рожает ему прекрасного сына. Как раз в это время, рыбацкий сын Андрей и красавица Варвара повстречались и полюбили друг друга, они и спасут царя из плена Чудо-юдо. А вот самому царю Еремею придется покраснеть за своего глупого наследника.