В 20х годах Ребекка, Клаус и Элайджа активно участвуют в жизни Нового Орлеана, тайно управляя жителями этого города клубов и алкоголя. Но внезапное появление Майкла рушит их стабильность. Спустя годы в город снова возвращаются древние вампиры, что может повлиять на баланс сил, что держится между вампирами, оборотнями и ведьмами.