Мультфильм «Три богатыря и Конь на троне» - это новые приключения полюбившихся героев. Главный герой - конь Юлий, который снова вляпался в ту еще историю. Старая знакомая, вредная Баба Яга решила пошутить, и с помощью колдовства она сделала так, что князь киевский и Юлий поменялись телами. Теперь Юлий заседает во дворце, благоустраивает Киев, подписывает важные документы, принимает высоких гостей из далеких стран, а бедный Князь пашет в поле. Вот такие игры престолов. Только долго так продолжаться не может, отечество в опасности, враги уже у границы! И как всегда, за дело берутся три богатыря.