События фантастического фильма «Мастер и Маргарита» разворачиваются в Москве в тридцатых годах. Известный на весь Советский Союз писатель на пике своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, все коллеги показательно избегают общения с ним, мгновенно он превращается в изгоя. Вскоре после этих неприятных событий главный герой знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевленный любовью и поддержкой, писатель берется за написание нового романа, в котором все герои — это люди из его окружения, а главный персонаж — таинственный Воланд, прообразом которого становится один знакомый иностранец. Он уходит с головой в мир своей книги и начинает путать собственный вымысел и реальность.