Раньше Гвиздо и Лиан-Чу воспитывались в сиротском приюте, а сейчас они стали охотниками на драконов, и понемногу помогают фермерам избавляться от терроризирующих их чудовищ. Когда они спасли Зоуи, девочку, которая приходится племянницей правителю западным форпостом, то оказалось, что старый вояка сам когда-то был знаменитым охотником и победил множество драконов. Тем не менее, его мечта победить самого свирепого и сильного дракона, называемого Пожирателем мира, так и не сбылась. В память о последней встрече с этим монстром лорд лишен зрения. Не имея возможности снова вступить в сражение, лорд не раз посылал смелых рыцарей уничтожить дракона, но никто из них так и не смог этого сделать. Зоуи очень хочет помочь дяде, поэтому привела охотников Гвиздо и Лиан-Чу к лорду в замок, где они получают от лорда поручение отправиться за Пожирателем мира на Край Света…