Действия картины «Урфин Джюс возвращается» разворачиваются в волшебной стране. Урфин Джюс раньше был помощником самой Гингемы, и после того, как она погибла, он стал жить отшельником. Однажды у него в огороде начинают расти загадочные растения. Герой пытается всеми силами избавиться от них, но те стали расти с удвоенной силой. Тогда мужчина решает высушить странное растение, и получает порошок. Он смог сделать открытие, когда порошок случайно просыпался на пол, где лежала шкура медведя. Она ожила, главный герой называет медведя Топтуном, и набивает шкуру опилками. И тогда у него голове возникает идея захватить Голубую страну. Для этой цели он решил создать деревянных солдат. Армия этих дуболомов начинает штурмовать Изумрудный город. Дровосек и Страшила попадают к Джусу в плен. Девочке Элли выпадает шанс спасти жителей. Но это уже не та девочка, которая когда-то уже попадала сюда. Это ее внучка, и ее назвали Элли в честь бабушки.